Die böse Hexe Oksana Ochsenschmalz betreibt eine als Gnadenhof getarnte Feinkostfabrik im sächsischen Märchenwald. Eines Tages verirren sich zwei frisch Verliebte in den Hof: Die schöne Jorinde Mehlhorn und der adelige Jüngling Joringelpiez von Anfassen. Sogleich verhext die böse Oksana Ochsenschmalz die arme Jorinde Mehlhorn in eine Nachtigall! Doch weil der Zauberstab der alten Hexe ein defektes Produkt aus China ist, hat die Nachtigall einen Rüssel und ein Ringelschwänzchen…